城商行老大哥的位置，北京銀行已經(jīng)獨(dú)占多年。然而近年來越來越多“小弟”開始向北京銀行發(fā)起了挑戰(zhàn)，這讓已經(jīng)做慣了“大哥”的北京銀行有些焦慮。

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繼去年“換帥”后，近期北京再迎來重大人事調(diào)整。2022年3月，原董事長(zhǎng)張東寧退休，原北京市地方金融監(jiān)督管理局局長(zhǎng)霍學(xué)文“空降”北京銀行，擔(dān)任董事長(zhǎng)。

此次人事調(diào)整，也是該行董事長(zhǎng)霍學(xué)文履新近一年后，首次進(jìn)行的副行長(zhǎng)級(jí)別的人事調(diào)整。據(jù)悉，北京銀行擬內(nèi)部提拔兩名副行長(zhǎng)，分別是該行行長(zhǎng)助理、公司業(yè)務(wù)總監(jiān)戴煒和該行首席風(fēng)險(xiǎn)官韓旭。

此前，霍學(xué)文上任后，北京銀行還對(duì)部分分行高管進(jìn)行了調(diào)整，原北京銀行南昌分行行長(zhǎng)唐一鳴擬任北京分行行長(zhǎng)，原北京銀行北京分行副行長(zhǎng)趙燕娜任南昌分行行長(zhǎng)，原濟(jì)南分行副行長(zhǎng)田宏任濟(jì)南分行行長(zhǎng)，原北京銀行上海分行副行長(zhǎng)萬英擬任南京分行副行長(zhǎng)，原北京銀行總行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理靳偉強(qiáng)任西安分行副行長(zhǎng)……

如此看來，霍學(xué)文新官上任“第一把火”燒向了高管團(tuán)隊(duì)，但這也無可厚非。北京銀行想要保住“城商行老大哥”的位置，勢(shì)必要打上一場(chǎng)金融硬仗，而且近年來北京銀行頻頻出現(xiàn)違法違規(guī)行為，內(nèi)控合規(guī)問題突出。

城商行老大哥地位不保

截至2022年銀行第三季度末，北京銀行的資產(chǎn)總額達(dá)到3.18萬億，是國(guó)內(nèi)首家也是唯一一家資產(chǎn)規(guī)模超過3萬億的城商行。單從資產(chǎn)規(guī)模而言，北京銀行依然位于城商行之首。

但資本市場(chǎng)上的市值早已被寧波銀行超越，隨后又相繼被上海銀行、江蘇銀行追平，甚至超越。截至目前，北京銀行A股市值為900.69億元，而寧波銀行的總市值則達(dá)到2009.47億元，江蘇銀行的總市值為1067.85億元，上海銀行的市值843.88億元。

從資產(chǎn)規(guī)模上來看，北京銀行也面臨被趕超的局面。截至2022年三季度末，A股城商行由6家資產(chǎn)規(guī)模超萬億元，其中江蘇銀行總資產(chǎn)與北京銀行差距僅有2.6千億元。具體來看，江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行，資產(chǎn)總額分別對(duì)應(yīng)2.92萬億、2.88萬億、2.32萬億、1.94萬億、1.56萬億。

而在營(yíng)收凈利潤(rùn)方面，北京銀行已經(jīng)被江蘇銀行所超越。2022年前三季度，北京銀行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)513.9億元、194.86億元，同比增速僅為3.23%、6.33%。

而江蘇銀行同期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入537.56億元、凈利潤(rùn)204.89億元，在規(guī)?！胺帕俊敝涟袷椎耐瑫r(shí)，兩項(xiàng)增速也分別達(dá)到14.88%、31.63%。

寧波銀行、上海銀行、南京銀行和杭州銀行四家的營(yíng)收分別為447.92億元、416.73億元、351.88億元和260.62億元，營(yíng)收規(guī)模比北京銀行略遜一籌，但除上海銀行外，其他三家增速遠(yuǎn)高于北京銀行。

2022年前三季度，寧波銀行、上海銀行、南京銀行和杭州銀行的營(yíng)收增速分別為15.21%、0.52%、16.13%、16.47%；凈利潤(rùn)增速分別為20.16%、3.14%、21.28%和31.82%。

相比之下，北京銀行近年來業(yè)績(jī)?cè)鏊偈志徛?，營(yíng)收增長(zhǎng)率由2012年的34.2%一路下滑至2021年的3.07%，除去2012年的34.2%的歷史最高增幅之外，其他年份均在10%上下徘徊，近3年的營(yíng)收增速也不足4%；歸母凈利潤(rùn)增速則從30.49%下滑至3.45%，連續(xù)7年保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

不良貸款率居高不下

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，近年來北京銀行不良率不斷攀升，2017年-2021年的不良率分別為1.24%、1.46%、1.41%、1.57%和1.44%，到2022年三季度末進(jìn)一步增長(zhǎng)到1.59%。

不良貸款率是衡量資產(chǎn)質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)，1%是行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)線。顯然，北京銀行不良率遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)線。

相比之下，寧波銀行近十年來不良率均維持在1%以下，2021年整體不良率僅為0.77%，2022年前三季度持平；南京銀行2021年整體不良率為0.92%，且連續(xù)3年保持在1%以下，江蘇銀行的不良率在2022年末也降至0.94%。

與此同時(shí)，北京銀行的公司貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款，以及信用卡不良貸款率均維持較高水平。

數(shù)據(jù)顯示，截至截至2022年6月末，北京銀行整體不良率1.66%。按產(chǎn)品類型分，公司貸款不良率2.17%，其中一般貸款及墊款高達(dá)2.66%，貼現(xiàn)和福費(fèi)延不良貸款率均為0；個(gè)人貸款不良率0.70%，其中個(gè)人按揭貸款只有0.27%，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款0.90%，個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡則分別高達(dá)1.97%和2.37%。

罰單居城商行之首

作為“城商行老大哥”，北京銀行的罰單同樣居于城商行之首。據(jù)新華財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2021年(以處罰日計(jì))涉及城商行的機(jī)構(gòu)罰單總數(shù)為83張，罰款總金額約7342.33萬元。

2021年，北京銀行“吃下”城商行單張被罰款金額最高的罰單。當(dāng)年9月，北京銀行被監(jiān)管部門處以罰款820萬元，罰單顯示北京銀行存在“服務(wù)收費(fèi)管理不力，違規(guī)收費(fèi)；理財(cái)和同業(yè)投資業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則；貸款管理不到位導(dǎo)致貸款資金被挪用”等嚴(yán)重違法違規(guī)行為。

2021年2月，北京銀行由于涉及“未能確保交易信息的真實(shí)性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；未按規(guī)定開展條碼支付業(yè)務(wù)”等5項(xiàng)違規(guī)被監(jiān)管部門處罰451萬元。

在2020年，北京銀行還曾因?yàn)椤皩?duì)外銷售虛假金融產(chǎn)品、出具與事實(shí)不符的單位定期存款開戶證實(shí)書”等11項(xiàng)違規(guī)行為被監(jiān)管部門開出單張3940萬元的罰單。

2022年7月，北京銀行總行及兩家分支機(jī)構(gòu)因?yàn)榇嬖凇巴瑯I(yè)投資資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類調(diào)整不及時(shí)、延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露，收費(fèi)管理政策執(zhí)行不嚴(yán)、違規(guī)收取相關(guān)費(fèi)用，個(gè)人貸款自主支付管理薄弱、貸款資金違規(guī)流入股市、房市”等違法違規(guī)行為被罰660萬元。

2023年，北京銀行濰坊濰城支行拿下開年第一張罰單。1月31日，濰坊濰城支行因?yàn)椤百J后管理不盡職，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則”被銀保監(jiān)會(huì)濰坊監(jiān)管分局罰款35萬元。