編者按：對(duì)近5年監(jiān)管部門(mén)針對(duì)A股上市銀行的違規(guī)處罰數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，從收罰單數(shù)量、被罰款金額、單位資產(chǎn)收罰單數(shù)等角度透視上市銀行合規(guī)情況。本篇為城商行篇，本文罰單統(tǒng)計(jì)范圍為人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)(含分支機(jī)構(gòu)，合稱(chēng)監(jiān)管部門(mén)，銀保監(jiān)會(huì)歷史數(shù)據(jù)含原銀監(jiān)會(huì)與原保監(jiān)會(huì))公示的對(duì)城商行(含分支行)以機(jī)構(gòu)為處罰對(duì)象的行政處罰書(shū)(簡(jiǎn)稱(chēng)罰單，不含以個(gè)人為處罰對(duì)象)。

　　為防范金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)2021年對(duì)銀行業(yè)繼續(xù)采取嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)的處罰態(tài)度。城商行作為上市銀行中數(shù)量占比最大的銀行，其業(yè)務(wù)合規(guī)重要性不言而喻。2021年，哪家城商行收罰單最多？哪家城商行被罰金額最高？哪家城商行的大額罰單最多？

　　新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員根據(jù)監(jiān)管部門(mén)公示的行政處罰書(shū)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，北京銀行在城商行中收罰單總數(shù)最多且被罰總金額最高，重慶銀行及成都銀行收到的罰單張數(shù)增速較快，單張罰款金額最高的罰單仍然花落北京銀行。單位資產(chǎn)下，廈門(mén)銀行的收罰單數(shù)及被處罰金額均居首位。

　　整體而言，2021年，城商行單筆被罰款金額超過(guò)100萬(wàn)元的罰單數(shù)量有所上升，但收罰單總數(shù)及被罰款總金額均在下降，每萬(wàn)億元資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的被罰款金額也顯著下降。

　　城商行收罰單總量下降被罰款總額顯著下降

　　2021年(以處罰日計(jì))涉及城商行的機(jī)構(gòu)罰單總數(shù)為83張，較2020年減少13張，降幅達(dá)13.54％；被罰款總金額約7342.33萬(wàn)元，較2020年下降4503.37萬(wàn)元，降幅達(dá)38.02％?！　?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖1：城商行近5年收罰單總數(shù)及被罰款總額以每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的收罰單數(shù)及被罰款金額來(lái)計(jì)算，2021年城商行罰單同樣呈現(xiàn)張數(shù)下降態(tài)勢(shì)。

　　2021年城商行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的罰單數(shù)量4.47張，較2020年的5.98張有所下降；每萬(wàn)億資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的被罰款金額較2020年的738.07萬(wàn)元下降至395.5萬(wàn)元，降幅較為明顯?！　?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖2：2017-2021年城商行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)被罰款金額及收罰單數(shù)量超百萬(wàn)元罰單增加北京銀行及江蘇銀行被罰款金額居前

　　雖然收到的總罰單數(shù)量有所下降，但城商行2021年收到超百萬(wàn)元的罰單張數(shù)卻有所增多，從2020年的9張?jiān)黾拥?5張?！　?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖3：2017-2021年城商行超百萬(wàn)元被處罰次數(shù)及被罰款總金額2021年，北京銀行“吃下”城商行單張被罰款金額最高的罰單。由于涉及“服務(wù)收費(fèi)管理不力，違規(guī)收費(fèi)；理財(cái)和同業(yè)投資業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則；貸款管理不到位導(dǎo)致貸款資金被挪用”嚴(yán)重違規(guī)，北京銀行于2021年9月被監(jiān)管部門(mén)處以罰款820萬(wàn)元。

　　此外，北京銀行在2021年還收到一張被罰款金額超過(guò)400萬(wàn)元的罰單。2021年2月，該行涉及“未能確保交易信息的真實(shí)性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；未按規(guī)定開(kāi)展條碼支付業(yè)務(wù)”等5項(xiàng)違規(guī)被監(jiān)管部門(mén)處罰451萬(wàn)元。

　　2020年，北京銀行也曾因?yàn)?ldquo;對(duì)外銷(xiāo)售虛假金融產(chǎn)品、出具與事實(shí)不符的單位定期存款開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)”等11項(xiàng)違規(guī)行為被監(jiān)管部門(mén)開(kāi)出單張3940萬(wàn)元的罰單。連續(xù)兩年“吃下”大額罰單，顯示該行相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)水平亟待提升?！　?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖4：2021年城商行被處罰金額超過(guò)100萬(wàn)元案例江蘇銀行因“采用不正當(dāng)手段發(fā)放貸款…….同業(yè)投資業(yè)務(wù)資金占比超監(jiān)管要求”等7項(xiàng)違規(guī)，在2021年12月被監(jiān)管部門(mén)處以罰款490萬(wàn)元。2021年被罰款金額前15的罰單中，江蘇銀行有3張，在各個(gè)城商行中占比最高。

　　上海銀行因“某筆同業(yè)投資房地產(chǎn)企業(yè)合規(guī)審查嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則、部分業(yè)務(wù)以貸收費(fèi)”等6項(xiàng)違規(guī)事項(xiàng)，于2021年7月被監(jiān)管部門(mén)處以罰款460萬(wàn)元。

　　城商行收罰單增速分化北京銀行收罰單總數(shù)居首

　　從收到罰單數(shù)量來(lái)看，有2家城商行2021年收到罰單數(shù)量大于10張。北京銀行收到罰單數(shù)量為13張，數(shù)量居首。江蘇銀行收到12張罰單，排在第二?！　?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖5：2020-2021年城商行收到罰單數(shù)量及同比變化與2020年相比，城商行的收罰單數(shù)量呈現(xiàn)兩極分化，有4家銀行出現(xiàn)增長(zhǎng)情況，9家銀行實(shí)現(xiàn)下降，1家保持不變。

　　2021年，重慶銀行及成都銀行收罰單總數(shù)均同比增加200％。貴陽(yáng)銀行收罰單總數(shù)降幅最大，降幅達(dá)92.31％。

　　從被罰金額來(lái)看，2021年北京銀行以及江蘇銀行的被處罰金額均超過(guò)1000萬(wàn)元。北京銀行被罰款金額居首，從案由分布來(lái)看，其在信貸管理領(lǐng)域罰單數(shù)量較多，因內(nèi)控、信息系統(tǒng)安全等領(lǐng)域受到的處罰也不少?！　?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖6：2020-2021年城商行累計(jì)被罰款金額及同比變化與城商行的收罰單變化趨勢(shì)相似，城商行2021年累計(jì)被罰款金額的變化也呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)，有7家銀行出現(xiàn)增長(zhǎng)，7家銀行實(shí)現(xiàn)下降。由于2020年的被罰款金額較少，重慶銀行2021年的罰款金額增速達(dá)1400％。2021年，長(zhǎng)沙銀行、貴陽(yáng)銀行、南京銀行的被罰款金額降幅超90％。

　　單位資產(chǎn)視角：廈門(mén)銀行收罰單數(shù)及被處罰金額均居首位

　　由于每家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模存在差異，按照每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的行政處罰情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可以提供新的視角觀察各城商行的合規(guī)水平。

　　(注：由于上市銀行暫未披露2021年年報(bào)，2021年資產(chǎn)使用三季末數(shù)據(jù)，其他年份使用年末數(shù)據(jù)，下同)　　500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖7：2020-2021年城商行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)及同比增速以每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2021年廈門(mén)銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)罰單數(shù)為25.02張，位居城商行第一；鄭州銀行為16.02張，排在第二位；西安銀行所對(duì)應(yīng)的罰單數(shù)為11.89張，排在第三位。

　　從增速來(lái)看，除4家城商行每單位資產(chǎn)涉及罰單數(shù)出現(xiàn)增長(zhǎng)，其余10家城商行每單位資產(chǎn)涉及罰單數(shù)均實(shí)現(xiàn)下降。其中，2021年重慶銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)較上年增長(zhǎng)174.98％，位居首位；貴陽(yáng)銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)降幅最大，降幅為92.39％?！　?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
　　圖8：2020-2021年城商行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及被罰款金額及同比增速以每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額統(tǒng)計(jì)，2021年廈門(mén)銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額為1141.48萬(wàn)元，排名第一；其次是鄭州銀行，為878.53萬(wàn)元；重慶銀行以734.40萬(wàn)元，位列第三。

　　每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額變化亦呈兩極分化態(tài)勢(shì)，7家城商行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額同比增長(zhǎng)，另7家城商行實(shí)現(xiàn)下降。其中，重慶銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額同比增長(zhǎng)563.72％，增速居首，長(zhǎng)沙銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額下降了99.98％。

　　總體而言，城商行2021年的合規(guī)水平較2020年有一定的提升，收到罰單的總數(shù)量及被罰款金額較2020年均呈減少態(tài)勢(shì)。具體到單家城商行來(lái)看，城商行的收罰單數(shù)、累計(jì)被罰金額以及單位資產(chǎn)視角下的收罰單數(shù)、被罰金額均呈兩極分化態(tài)勢(shì)。