美的置業(yè)成功發(fā)行15億元中期票據(jù)，利率為4.5%
來(lái)源：中金在線
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2022-03-01 12:55:39
2022年2月25日，美的置業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱美的置業(yè))成功發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)，該期債券簡(jiǎn)稱為“22美的置業(yè)MTN001”，實(shí)際發(fā)行金額15億，發(fā)行利率為4.50%，期限4年(附第2年末境內(nèi)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán))。債券的主承銷商兼簿記管理人為招商銀行，聯(lián)席主承銷商是中國(guó)銀行。
作為2022年首家獲得中期票據(jù)(MTN)批文并成功發(fā)行的內(nèi)房股，美的置業(yè)在此次中票的發(fā)行期間獲得各類投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購(gòu)，吸引多家主流銀行、頭部基金以及非銀等機(jī)構(gòu)積極參與。本期債券票面利率最終為4.50%，保持AAA信用評(píng)級(jí)企業(yè)相近期限同類債券較低成本，為進(jìn)一步降低公司融資成本做出了貢獻(xiàn)。
自2019年起，美的置業(yè)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)堅(jiān)持區(qū)域聚焦，并適時(shí)開(kāi)始了城市升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略，在佛山、貴陽(yáng)等為代表的深耕區(qū)域建立了很強(qiáng)的品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)公司加大了對(duì)廣東、滬蘇皖、浙江、川渝等區(qū)域內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ某鞘型卣?。?jiān)定不移的“區(qū)域深耕和城市升級(jí)”戰(zhàn)略有效的支撐了公司不斷擴(kuò)大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，并保證了業(yè)績(jī)的穩(wěn)健提升。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)主題下，“保交樓”也成為了地產(chǎn)政策調(diào)控的核心要點(diǎn)，美的置業(yè)2021年全國(guó)交付7.1萬(wàn)套住宅，交付率達(dá)90%，一次性交付滿意度達(dá)86%，位居行業(yè)前列。
當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)加速分化，美的置業(yè)作為30強(qiáng)企業(yè)里唯一一家具有實(shí)業(yè)背景的民企，將充分發(fā)揮制造業(yè)背景的優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)大的品牌自信，持續(xù)拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，用科技化、數(shù)字化和智能化打造產(chǎn)品和空間的升級(jí)，把握地產(chǎn)回歸實(shí)業(yè)屬性的機(jī)遇期，繼續(xù)穿越行業(yè)周期，夯實(shí)穩(wěn)健發(fā)展的護(hù)城河。
作為2022年首家獲得中期票據(jù)(MTN)批文并成功發(fā)行的內(nèi)房股，美的置業(yè)在此次中票的發(fā)行期間獲得各類投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購(gòu)，吸引多家主流銀行、頭部基金以及非銀等機(jī)構(gòu)積極參與。本期債券票面利率最終為4.50%，保持AAA信用評(píng)級(jí)企業(yè)相近期限同類債券較低成本，為進(jìn)一步降低公司融資成本做出了貢獻(xiàn)。
自2019年起，美的置業(yè)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)堅(jiān)持區(qū)域聚焦，并適時(shí)開(kāi)始了城市升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略，在佛山、貴陽(yáng)等為代表的深耕區(qū)域建立了很強(qiáng)的品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)公司加大了對(duì)廣東、滬蘇皖、浙江、川渝等區(qū)域內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ某鞘型卣?。?jiān)定不移的“區(qū)域深耕和城市升級(jí)”戰(zhàn)略有效的支撐了公司不斷擴(kuò)大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，并保證了業(yè)績(jī)的穩(wěn)健提升。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)主題下，“保交樓”也成為了地產(chǎn)政策調(diào)控的核心要點(diǎn)，美的置業(yè)2021年全國(guó)交付7.1萬(wàn)套住宅，交付率達(dá)90%，一次性交付滿意度達(dá)86%，位居行業(yè)前列。
當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)加速分化，美的置業(yè)作為30強(qiáng)企業(yè)里唯一一家具有實(shí)業(yè)背景的民企，將充分發(fā)揮制造業(yè)背景的優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)大的品牌自信，持續(xù)拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，用科技化、數(shù)字化和智能化打造產(chǎn)品和空間的升級(jí)，把握地產(chǎn)回歸實(shí)業(yè)屬性的機(jī)遇期，繼續(xù)穿越行業(yè)周期，夯實(shí)穩(wěn)健發(fā)展的護(hù)城河。
