商湯科技重啟香港IPO，基石投資者名單出現(xiàn)變動(dòng)
來(lái)源：財(cái)通社
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2021-12-21 09:31:05
因外力制裁而推遲上市計(jì)劃的商湯科技，已重啟香港IPO計(jì)劃，股票定價(jià)在每股3.85港元至3.99港元之間，目標(biāo)籌集最多7.67億美元。
12月20日早間，在上市計(jì)劃暫停七天后，商湯科技在港交所發(fā)布公告稱，今日重啟公開(kāi)招股。原本，商湯科技原計(jì)劃是于12月17日掛牌上市，但是，12月13日，商湯科技宣布全球發(fā)售及上市將延遲。而讓商湯科技IPO計(jì)劃被迫暫停的原因，則是12月10日美國(guó)財(cái)政部將商湯科技列入“中國(guó)軍工企業(yè)”名單。
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披露美國(guó)監(jiān)管信息
在次商湯科技披露的補(bǔ)充招股章程提到，2021年12月10日，美國(guó)財(cái)政部根據(jù)第13959號(hào)行政命令將商湯集團(tuán)有限公司列入“非SDN中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)名單”(“NS-CMIC名單”)，將其指定為中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)(“CMIC”)。
行政命令規(guī)定，自指定CMIC生效日期起，禁止行政命令所界定的美國(guó)人士“購(gòu)買或出售被列為CMIC的任何人士的任何公開(kāi)交易證券、或此類證券衍生的或旨在為此類證券提供投資敞口的任何公開(kāi)交易證券”，除非獲得相關(guān)美國(guó)政府當(dāng)局許可或授權(quán)。
12月10日，港股IPO臨門(mén)一腳的商湯科技突遭變數(shù)，美國(guó)商務(wù)部將其列入“非SDN中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)名單”，這意味著美國(guó)投資者將不能參與其公開(kāi)市場(chǎng)股票及衍生品交易。
商湯科技隨后回應(yīng)，對(duì)該決定表示強(qiáng)烈反對(duì)，認(rèn)為該決定與相關(guān)指控毫無(wú)根據(jù)，并稱科技發(fā)展不應(yīng)該受到地緣政治的影響，商湯將全力保護(hù)公司和相關(guān)利益方的權(quán)益。商湯科技董事長(zhǎng)兼CEO徐立于12月10日表示，前兩天半夜公司突然被放進(jìn)美國(guó)的涉軍企業(yè)清單，禁止所有的美資投資人投資商湯科技，美國(guó)此舉使得這個(gè)清單變得更加名不副實(shí)。
據(jù)了解，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月10日，美國(guó)財(cái)政部發(fā)布新聞，將商湯科技加入所謂“中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)”清單。今年6月，美總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)政令，禁止美國(guó)人投資該清單上的公司。商湯科技是此輪禁令中唯一的中國(guó)公司。美國(guó)商務(wù)部當(dāng)天還以威脅人權(quán)為由，制裁了15名個(gè)人和9個(gè)實(shí)體，主要來(lái)自朝鮮、緬甸等國(guó)家。在美發(fā)表的聲明中，商湯科技被指開(kāi)發(fā)的人臉識(shí)別項(xiàng)目可以辨識(shí)目標(biāo)來(lái)自哪個(gè)民族，在申請(qǐng)專利時(shí)，商湯科技特別強(qiáng)調(diào)其技術(shù)能識(shí)別蓄須、戴墨鏡和蒙面的人群。
基石投資者出現(xiàn)變動(dòng)
在被迫暫停IPO一周后，商湯科技在今日宣布重啟IPO。此前，公司引入9名基石投資者，分別是中國(guó)誠(chéng)通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國(guó)盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及HelVed。
本次重啟招股，商湯科技仍引入9家機(jī)構(gòu)做基石投資者，但名單有所調(diào)整。分別是中國(guó)誠(chéng)通旗下的混合所有制改革基金、徐匯資本、國(guó)盛集團(tuán)、上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、上汽集團(tuán)、國(guó)泰君安、香港科技園、?，斞劭啤⑻┲菸穆霉?家基石投資者，認(rèn)購(gòu)規(guī)模從之前的4.5億美元提升至5.1億美元。此前招股時(shí)的廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及HelVed未出現(xiàn)在基石投資者之列。
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在補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)中，商湯科技再次強(qiáng)調(diào)其產(chǎn)品和服務(wù)不打算用于任何軍事用途，但它仍然警告說(shuō)，將來(lái)會(huì)被列入美國(guó)其他制裁名單的風(fēng)險(xiǎn)，“在這種情況下，我們籌集資金的能力，特別是來(lái)自美國(guó)投資者的資金，可能會(huì)受到限制；而且我們公開(kāi)交易的股票的流動(dòng)性可能會(huì)受到不利的影響”。
12月20日早間，在上市計(jì)劃暫停七天后，商湯科技在港交所發(fā)布公告稱，今日重啟公開(kāi)招股。原本，商湯科技原計(jì)劃是于12月17日掛牌上市，但是，12月13日，商湯科技宣布全球發(fā)售及上市將延遲。而讓商湯科技IPO計(jì)劃被迫暫停的原因，則是12月10日美國(guó)財(cái)政部將商湯科技列入“中國(guó)軍工企業(yè)”名單。
披露美國(guó)監(jiān)管信息
在次商湯科技披露的補(bǔ)充招股章程提到，2021年12月10日，美國(guó)財(cái)政部根據(jù)第13959號(hào)行政命令將商湯集團(tuán)有限公司列入“非SDN中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)名單”(“NS-CMIC名單”)，將其指定為中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)(“CMIC”)。
行政命令規(guī)定，自指定CMIC生效日期起，禁止行政命令所界定的美國(guó)人士“購(gòu)買或出售被列為CMIC的任何人士的任何公開(kāi)交易證券、或此類證券衍生的或旨在為此類證券提供投資敞口的任何公開(kāi)交易證券”，除非獲得相關(guān)美國(guó)政府當(dāng)局許可或授權(quán)。
12月10日，港股IPO臨門(mén)一腳的商湯科技突遭變數(shù)，美國(guó)商務(wù)部將其列入“非SDN中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)名單”，這意味著美國(guó)投資者將不能參與其公開(kāi)市場(chǎng)股票及衍生品交易。
商湯科技隨后回應(yīng)，對(duì)該決定表示強(qiáng)烈反對(duì)，認(rèn)為該決定與相關(guān)指控毫無(wú)根據(jù)，并稱科技發(fā)展不應(yīng)該受到地緣政治的影響，商湯將全力保護(hù)公司和相關(guān)利益方的權(quán)益。商湯科技董事長(zhǎng)兼CEO徐立于12月10日表示，前兩天半夜公司突然被放進(jìn)美國(guó)的涉軍企業(yè)清單，禁止所有的美資投資人投資商湯科技，美國(guó)此舉使得這個(gè)清單變得更加名不副實(shí)。
據(jù)了解，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月10日，美國(guó)財(cái)政部發(fā)布新聞，將商湯科技加入所謂“中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)”清單。今年6月，美總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)政令，禁止美國(guó)人投資該清單上的公司。商湯科技是此輪禁令中唯一的中國(guó)公司。美國(guó)商務(wù)部當(dāng)天還以威脅人權(quán)為由，制裁了15名個(gè)人和9個(gè)實(shí)體，主要來(lái)自朝鮮、緬甸等國(guó)家。在美發(fā)表的聲明中，商湯科技被指開(kāi)發(fā)的人臉識(shí)別項(xiàng)目可以辨識(shí)目標(biāo)來(lái)自哪個(gè)民族，在申請(qǐng)專利時(shí)，商湯科技特別強(qiáng)調(diào)其技術(shù)能識(shí)別蓄須、戴墨鏡和蒙面的人群。
基石投資者出現(xiàn)變動(dòng)
在被迫暫停IPO一周后，商湯科技在今日宣布重啟IPO。此前，公司引入9名基石投資者，分別是中國(guó)誠(chéng)通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國(guó)盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及HelVed。
本次重啟招股，商湯科技仍引入9家機(jī)構(gòu)做基石投資者，但名單有所調(diào)整。分別是中國(guó)誠(chéng)通旗下的混合所有制改革基金、徐匯資本、國(guó)盛集團(tuán)、上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、上汽集團(tuán)、國(guó)泰君安、香港科技園、?，斞劭啤⑻┲菸穆霉?家基石投資者，認(rèn)購(gòu)規(guī)模從之前的4.5億美元提升至5.1億美元。此前招股時(shí)的廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及HelVed未出現(xiàn)在基石投資者之列。
在補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)中，商湯科技再次強(qiáng)調(diào)其產(chǎn)品和服務(wù)不打算用于任何軍事用途，但它仍然警告說(shuō)，將來(lái)會(huì)被列入美國(guó)其他制裁名單的風(fēng)險(xiǎn)，“在這種情況下，我們籌集資金的能力，特別是來(lái)自美國(guó)投資者的資金，可能會(huì)受到限制；而且我們公開(kāi)交易的股票的流動(dòng)性可能會(huì)受到不利的影響”。
